Dal punto di vista delle industrie a monte, le principali materie prime per l’industria dei cablaggi automobilistici sono fili, terminali, guaine e guarnizioni, che coinvolgono materiali come rame, gomma e plastica. I prezzi sono determinati principalmente dai prezzi di mercato di materie prime come rame, petrolio, gomma naturale e altri materiali chimici.
L'industria dei cablaggi automobilistici è un tipico settore ad alta intensità di manodopera, che richiede una grande quantità di manodopera per operazioni sulla catena di montaggio come l'inserimento, il cablaggio, l'isolamento e il raggruppamento durante il processo di produzione. Secondo il rapporto annuale 2021 di Huaguang Co., Ltd., la proporzione dei costi diretti dei materiali e del costo della manodopera nella produzione di cablaggi è la seguente:
Tra tutte le materie prime, cavi (fili), guaine e terminali rappresentano le prime tre proporzioni. Secondo il prospetto di Huguang Co., Ltd., nel 2019, le proporzioni di cavi, guaine e terminali nell'importo totale dell'approvvigionamento della società erano le seguenti:
La quota delle tre principali materie prime acquistate resta relativamente stabile. Il rame è il materiale centrale dei cavi, pertanto il costo dei materiali in rame costituisce la maggioranza assoluta dei costi dei cavi, costituiti principalmente da barre e fili di rame. I materiali in rame rappresentano oltre l'80% dei principali costi operativi dei produttori di cavi.
I cablaggi automobilistici sono componenti automobilistici che occupano una posizione intermedia nell'intera catena dell'industria automobilistica. I loro fornitori a monte includono rame, gomma e prodotti chimici, mentre i loro clienti a valle sono produttori di veicoli e alcuni fornitori di componenti.
Nel 2021, il CR3 (rapporto di concentrazione delle tre principali società) del settore globale dei cablaggi automobilistici era del 71%, con le prime tre Yazaki, Sumitomo e Aptiv. Nel mercato interno, i grandi produttori automobilistici nazionali hanno per lo più partenariati stabili con produttori locali di cablaggi. Con l'ascesa dei marchi nazionali, sono emerse numerose società nazionali di cablaggi, come Huguang Co., Ltd., Shanghai Jinting e Henan Tianhai.
Dimensioni e previsioni del mercato – Nel 2023, la dimensione globale del mercato dei cablaggi automobilistici era di 49,73 miliardi di dollari. Si prevede che aumenterà fino a 81,94 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,8% durante il periodo.
Distribuzione del mercato regionale: la regione Asia-Pacifico è il mercato regionale più grande, rappresentando il 41,12% della quota di mercato nel 2023.
Principali fattori di crescita: la diffusione dei nuovi veicoli energetici è fondamentale per la crescita del settore. Rispetto ai veicoli a carburante tradizionale, i veicoli a nuova energia hanno un prezzo medio del cablaggio di circa 5.000 RMB a causa dell'aggiunta di cablaggi ad alta tensione, significativamente più alto rispetto ai veicoli a carburante (i prezzi del cablaggio per i modelli di fascia bassa, media e alta sono rispettivamente di circa 2.500 RMB, 3.500 RMB e 5.000 RMB). Ciò determina il continuo aumento del valore per veicolo e delle dimensioni complessive del mercato, che si prevede supererà i 100 miliardi di RMB.
Contesto del mercato dei veicoli elettrici – Il mercato dei nuovi veicoli energetici si sta espandendo rapidamente. Ad esempio, le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate di circa il 51% su base annua nel 2024. Nei mercati regionali, Europa e Cina sono diventate dominanti, con le vendite di veicoli elettrici che hanno raggiunto circa 1,3 milioni di unità in entrambe le regioni nel 2020, quattro volte le vendite negli Stati Uniti.
